招股詳情
杭州啓明醫療器械
Venus Medtech (Hangzhou)
Venus Medtech (Hangzhou)
業務簡介
杭州啓明醫療器械股份是中國領先的經導管心臟瓣膜醫療器械企業。根據資料，按2018年TAVR產品植入量計，集團在中國的市場份額為79.3%。其自主研發的產品VenusA-Valve是首個獲NMPA批准及在中國進行商業化的TAVR產品。
集團於2009年創立，專門從事經導管心臟瓣膜產品的設計、開發及商業化，開發出一個全面的產品組合，涵蓋四個心臟瓣膜的經導管解決方案及主要配套產品。隨著於2018年12月收購Keystone，集團亦在產品組合中新增一款處於臨床階段的主要CEP裝置－TriGUARD3。
截至2019年11月18日，集團合計擁有389項專利及專利申請，其中包括中國93項已公告的專利及60項專利申請以及美國及歐盟等主要海外市場100項已公告的專利及136項專利申請。
集團在中國杭州擁有一個約3,500平方米的設施及在以色列擁有一個約816平方米的設施，用於生產心臟瓣膜產品及在研產品。
基本資料
| 市場 | 香港(主板) |
| 行業 | 醫療保健 |
| 網址 | www.venusmedtech.com |
| 買賣單位 | 500 |
| 過戶處 | 香港中央證券登記 |
全球發售
| 發售股份數目 | 7,854萬 H 股 |
| 國際發售股份數目 | 7,068萬 H 股 |
| 香港發售股份數目 | 785萬 H 股 |
| 發售價 | $29.00 - $33.00 |
| 面值 | 每股 1.00 人民幣 |
| 股份編號 | 2500 |
| 聯席保薦人 | 高盛（亞洲）、中國國際金融香港證券、瑞士信貸（香港）、招商證券（香港） |
| 聯席全球協調人 | 高盛（亞洲）、中國國際金融香港證券、瑞士信貸（香港）、招商證券（香港）、招銀國際融資、海通國際證券 |
| 聯席賬簿管理人 | 高盛（亞洲）、中國國際金融香港證券、瑞士信貸（香港）、招商證券（香港）、招銀國際融資、海通國際證券、中銀國際亞洲、農銀國際融資、香港上海匯豐銀行 |
| 聯席牽頭經辦人 | 高盛（亞洲）、中國國際金融香港證券、瑞士信貸（香港）、招商證券（香港）、招銀國際融資、海通國際證券、中銀國際亞洲、農銀國際融資、香港上海匯豐銀行 |
時間表
| 招股日期 | 11月 28日 (星期四) 至 12月 3日 (星期二)正午 |
| 定價日期 | 12月 4日 (星期三) |
| 公布售股結果日期 | 12月 9日 (星期一) 或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 12月 9日 (星期一) 或之前 |
| 股票開始買賣日期 | 19年 12月 10日 (星期二) |
回撥機制
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
董事局成員
| 執行董事 | 曾敏 (主席)、訾振軍、林浩昇 |
| 非執行董事 | 梁穎宇 |
| 獨立非執行董事 | 胡定旭、劉允怡、孫志偉 |
主要股東
| 董事曾敏 | 12.21% |
| 董事訾振軍 | 14.48% |
| 啓明創投 | 17.19% |
| 高盛 | 7.92% |
| 德弘資本 | 7.72% |
主要財務數據(人民幣千元)
| (截至12月31日止年度) | |||
| 2019 * | 2018 | 2017 | |
| 收益 | 86,206 | 115,348 | 18,164 |
| 毛利 | 71,164 | 98,980 | 15,087 |
| 稅前溢利 | (138,202) | (299,620) | (157,448) |
| 股東應佔溢利 | (138,406) | (291,786) | (164,341) |
| 每股基本溢利(人民幣) | 0.46 | 1.03 | 0.67 |
| * 截至 2019 年 5 月 31 日止 5 個月 | |||
售股統計數字(港元)
| 發售價 | $29.00 - $33.00 |
| 市值 (H股) | 114億元 - 130億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $4.83 - $5.63 |
售股所得款項用途
| 倘以發售價中位數 31.00 元計，售股所得款項淨額約為 22.85 億港元，主要供作： |
| * 8.00 億元 (35.0%) 用作為核心產品提供資金； |
| * 6.85 億元 (30.0%) 用作為其他產品及在研產品提供資金； |
| * 2.29 億元 (10.0%) 用作收購Keystone； |
| * 3.43 億元 (15.0%) 用作內部研究及╱ 或潛在收購； |
| * 餘額2.29 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
圖表
上市新聞
| 04/12/2019 14:59 |
| 【ＩＰＯ反應】消息指啟明醫療器械ＩＰＯ上限定價３３元 |
| 03/12/2019 08:30 |
| 【新股上市】啟明醫療暫錄１２５倍超購，康寧傑瑞首日超購４５倍 |
| 29/11/2019 08:34 |
| 【新股上市】生科股啟明醫療暫錄得１８９億元孖展，超購７２倍 |
| 28/11/2019 10:14 |
| 【新股上市】啟明醫療（２５００）今起招股入場費約１６６６６元 |
| 備註： | 上述資料來自招股文件，投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
| 另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
| 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/12/2019 17:59 |
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