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招股詳情
心動公司
XD Inc.
業務簡介

心動公司於中國及海外開發及運營優質遊戲,運營中國領先的遊戲社區及平台TapTap。根據資料,按2018年手機遊戲收入計,集團於2018年在海外賺取大部分遊戲運營收入的中國遊戲運營商中排名第五,按2018年的平均月活躍用戶計,TapTap為中國最大的遊戲社區及平台。

集團擁有一個橫跨不同類型的多元化遊戲組合。截至2019年9月30日,集團運營42款網絡遊戲,包括主要遊戲類別的多款熱門遊戲,亦運營12款付費即玩的付費遊戲。遊戲儲備包括預計將於2020年之前發行的11款網絡遊戲及7款付費遊戲。截至2019年9月30日止九個月,網絡遊戲的平均月活躍用戶為1920萬。

截至2019年9月30日,集團已發行10款自研遊戲,包括8款網絡遊戲及2款付費遊戲。於2018年,自研遊戲所得遊戲運營收入佔比為58.3%。

截至2019年9月30日,有超過10,000家於TapTap註冊的遊戲開發商,擁有超過6,500款手機遊戲供遊戲玩家下載,並提供超過41,000款遊戲的資訊。

集團致力於為海外的更多人推薦卓越的遊戲,其遊戲於全球100多個國家及地區提供。截至2019年9月30日,42款網絡遊戲中的30款及12款付費遊戲中的7款於海外市場運營。及截至2019年5月止五個月,海外市場的遊戲運營收入於遊戲運營收入的佔比分別為67.8%。

基本資料
市場香港(主板)
行業軟件服務
網址www.xd.com
買賣單位200
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目6,360萬股
國際發售股份數目5,724萬股
香港發售股份數目636萬股
發售價$11.10 - $15.80
面值每股 0.0001 美元
股份編號2400
獨家保薦人中信里昂證券資本市場
獨家全球協調人中信里昂證券
聯席賬簿管理人中信里昂證券、中銀國際亞洲、工銀國際證券、中泰國際證券
聯席牽頭經辦人中信里昂證券、中銀國際亞洲、工銀國際證券、中泰國際證券
時間表
招股日期11月 29日 (星期五) 至 12月 5日 (星期四)正午
定價日期12月 5日 (星期四)
公布售股結果日期12月 11日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期12月 11日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期19年 12月 12日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事黃一孟 (主席)、戴雲傑、沈晟、樊舒暘
非執行董事童瑋亮、陳豐
獨立非執行董事裴大鵬、辛全東、高少星
主要股東
董事黃一孟37.17%
董事戴雲傑15.93%
Jiexin Management8.87%
IGG (00799)5.81%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收入1,033,0321,887,1081,344,399
毛利691,7671,110,799602,748
稅前溢利297,196389,396142,471
股東應佔溢利184,808285,028116,630
* 截至 2019 年 5 月 31 日止 5 個月
售股統計數字(港元)
發售價$11.10 - $15.80
市值47.06億元 - 66.99億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$4.04 - $4.72
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 13.45 元計,售股所得款項淨額約為 7.70 億港元,主要供作:
* 2.69 億元 (35.0%) 用作開發遊戲及遊戲相關技術;
* 2.31 億元 (30.0%) 用作開發TapTap;
* 1.15 億元 (15.0%) 用作擴展遊戲發行及營運業務;
* 7,700 萬元 (10.0%) 用作選擇性及戰略性投資及收購;
* 餘額7,700 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00302中手游升2.9000.2308.614%
00434博雅互動升1.1100.0201.835%
00484雲遊控股跌3.470-0.040-1.140%
00777網龍升18.6200.0600.323%
00797第七大道跌2.670-0.010-0.373%
00799IGG升5.6500.0500.893%
01022飛魚科技跌0.171-0.002-1.156%
01119創夢天地升4.5200.0501.119%
02022遊萊互動升0.1040.0044.000%
02400心動公司不變--0.0000.000%
02660禪遊科技不變0.6400.0000.000%
06820FRIENDTIMES跌0.980-0.010-1.010%
06860指尖悅動不變0.6000.0000.000%
08267藍港互動不變0.7200.0000.000%
08282智傲控股升0.3000.0207.143%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/12/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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