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招股詳情
辰林教育集團
Chen Lin Education Group
業務簡介

辰林教育集團控股是位於中國江西省的民辦高等教育供應商,從事民辦高等教育行業逾17年。目前於江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院的民辦大學,提供本科專業及??茖I,亦提供多元化教育相關服務。

以2018╱2019學年的招生人數計,集團在江西省31間民辦高等學校中排行第四。大學合共招收了14,155 名學生,包括5,325名本科生及8,830名??茖I學生。提供多樣化教育相關服務,包括實習管理服務及為企業及教育機構提供導修及課程管理服務。

大學提供30 個本科專業及36個??茖I,以培養具有實踐能力的人才為目標,提供多元化的專業和課程,涵蓋了範圍廣闊、以市場為導向的研究領域及職業培訓,其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。

集團亦與多間大型企業合作,包括資訊科技培訓供應商達內科技、瑞儀光電及晶端顯示等科技公司,為學生提供實習及潛在就業機會。

基本資料
市場香港(主板)
行業工商及專業服務
網址www.chenlin-edu.com
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.50億股
國際發售股份數目2.25億股
香港發售股份數目2,500萬股
發售價$2.20 - $3.52
面值每股 0.0001 港元
股份編號1593
獨家保薦人第一上海融資
獨家全球協調人第一上海證券
聯席賬簿管理人第一上海證券、光銀國際資本、中國銀河國際證券(香港)、農銀國際融資、海通國際證券
聯席牽頭經辦人第一上海證券、光銀國際資本、中國銀河國際證券(香港)、農銀國際融資、海通國際證券、首控證券、中泰金融國際、匯能證券、潮商證券、利弗莫爾證券、國元融資(香港)
時間表
招股日期11月 27日 (星期三) 至 12月 2日 (星期一)正午
定價日期12月 4日 (星期三)
公布售股結果日期12月 12日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期12月 12日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期19年 12月 13日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事黃玉林(主席)、黃伯麒、鄭俊輝、李存益、鮑小豐、王立、干甜
獨立非執行董事陳漢淇、陳萬龍、黃居鋆、王東林
主要股東
董事黃玉林55.50%
黃媛9.75%
黃冠迪9.75%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收益92,969214,962182,895
毛利65,400153,303130,117
稅前溢利41,30392,24473,564
股東應佔溢利39,37783,23469,973
* 截至 2019 年 5 月 31 日止 5 個月
售股統計數字(港元)
發售價$2.20 - $3.52
市值22.0億元 - 35.2億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.79 - $1.11
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.86 元計,售股所得款項淨額約為 6.39 億港元,主要供作:
* 2.24 億元 (35.0%) 用於在2019年至2021年建設、翻新及提升大學的設施及基礎建設;
* 1.92 億元 (30.0%) 用作償還銀行貸款;
* 1.60 億元 (25.0%) 用作收購民辦教育機 構及╱或民辦職業學校;
* 餘額6,390 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00839中教控股升10.8800.2602.448%
01317楓葉教育升2.7400.0200.735%
01565成實外教育升1.5500.0906.164%
1593辰林教育不變--0.0000.000%
01765希望教育跌1.390-0.010-0.714%
01851銀杏教育升1.8800.0804.444%
01935嘉宏教育不變1.5300.0000.000%
01969中國春來不變1.5400.0000.000%
02001新高教集團跌2.830-0.010-0.352%
03978卓越教育集團升3.5200.0200.571%
06068睿見教育升3.2900.0401.231%
06169宇華教育不變5.3000.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/12/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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