招股詳情
辰林教育集團
Chen Lin Education Group
Chen Lin Education Group
業務簡介
辰林教育集團控股是位於中國江西省的民辦高等教育供應商，從事民辦高等教育行業逾17年。目前於江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院的民辦大學，提供本科專業及?？茖I，亦提供多元化教育相關服務。
以2018╱2019學年的招生人數計，集團在江西省31間民辦高等學校中排行第四。大學合共招收了14,155 名學生，包括5,325名本科生及8,830名?？茖I學生。提供多樣化教育相關服務，包括實習管理服務及為企業及教育機構提供導修及課程管理服務。
大學提供30 個本科專業及36個?？茖I，以培養具有實踐能力的人才為目標，提供多元化的專業和課程，涵蓋了範圍廣闊、以市場為導向的研究領域及職業培訓，其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。
集團亦與多間大型企業合作，包括資訊科技培訓供應商達內科技、瑞儀光電及晶端顯示等科技公司，為學生提供實習及潛在就業機會。
基本資料
| 市場 | 香港(主板) |
| 行業 | 工商及專業服務 |
| 網址 | www.chenlin-edu.com |
| 買賣單位 | 2,000 |
| 過戶處 | 香港中央證券登記 |
全球發售
| 發售股份數目 | 2.50億股 |
| 國際發售股份數目 | 2.25億股 |
| 香港發售股份數目 | 2,500萬股 |
| 發售價 | $2.20 - $3.52 |
| 面值 | 每股 0.0001 港元 |
| 股份編號 | 1593 |
| 獨家保薦人 | 第一上海融資 |
| 獨家全球協調人 | 第一上海證券 |
| 聯席賬簿管理人 | 第一上海證券、光銀國際資本、中國銀河國際證券（香港）、農銀國際融資、海通國際證券 |
| 聯席牽頭經辦人 | 第一上海證券、光銀國際資本、中國銀河國際證券（香港）、農銀國際融資、海通國際證券、首控證券、中泰金融國際、匯能證券、潮商證券、利弗莫爾證券、國元融資（香港） |
時間表
| 招股日期 | 11月 27日 (星期三) 至 12月 2日 (星期一)正午 |
| 定價日期 | 12月 4日 (星期三) |
| 公布售股結果日期 | 12月 12日 (星期四) 或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 12月 12日 (星期四) 或之前 |
| 股票開始買賣日期 | 19年 12月 13日 (星期五) |
回撥機制
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
董事局成員
| 執行董事 | 黃玉林(主席)、黃伯麒、鄭俊輝、李存益、鮑小豐、王立、干甜 |
| 獨立非執行董事 | 陳漢淇、陳萬龍、黃居鋆、王東林 |
主要股東
| 董事黃玉林 | 55.50% |
| 黃媛 | 9.75% |
| 黃冠迪 | 9.75% |
主要財務數據(人民幣千元)
| (截至12月31日止年度) | |||
| 2019 * | 2018 | 2017 | |
| 收益 | 92,969 | 214,962 | 182,895 |
| 毛利 | 65,400 | 153,303 | 130,117 |
| 稅前溢利 | 41,303 | 92,244 | 73,564 |
| 股東應佔溢利 | 39,377 | 83,234 | 69,973 |
| * 截至 2019 年 5 月 31 日止 5 個月 | |||
售股統計數字(港元)
| 發售價 | $2.20 - $3.52 |
| 市值 | 22.0億元 - 35.2億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.79 - $1.11 |
售股所得款項用途
| 倘以發售價中位數 2.86 元計，售股所得款項淨額約為 6.39 億港元，主要供作： |
| * 2.24 億元 (35.0%) 用於在2019年至2021年建設、翻新及提升大學的設施及基礎建設； |
| * 1.92 億元 (30.0%) 用作償還銀行貸款； |
| * 1.60 億元 (25.0%) 用作收購民辦教育機 構及╱或民辦職業學校； |
| * 餘額6,390 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
圖表
上市新聞
| 12/12/2019 16:15 |
| 【新股上市】辰林教育（１５９３）暗盤平開開報２．２元 |
| 12/12/2019 09:05 |
| 【ＩＰＯ反應】辰林教育公開超購７３％，一手中籤１００％ |
| 26/11/2019 17:42 |
| 【新股上市】辰林教育料明年學生人數增，江西省教育業發展空間大 |
| 26/11/2019 16:57 |
| 【新股上市】辰林教育（１５９３）明起招股，入場費７１１１元 |
| 26/11/2019 15:04 |
| 【新股上市】辰林教育集資約６－９億元，引入５名基石投資者 |
相關類股份比較
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | |
| 00839 | 中教控股 |  | 10.880 | 0.260 | 2.448% |
| 01317 | 楓葉教育 | | 2.740 | 0.020 | 0.735% |
| 01565 | 成實外教育 | | 1.550 | 0.090 | 6.164% |
| 1593 | 辰林教育 |  | -- | 0.000 | 0.000% |
| 01765 | 希望教育 |  | 1.390 | -0.010 | -0.714% |
| 01851 | 銀杏教育 | | 1.880 | 0.080 | 4.444% |
| 01935 | 嘉宏教育 | | 1.530 | 0.000 | 0.000% |
| 01969 | 中國春來 | | 1.540 | 0.000 | 0.000% |
| 02001 | 新高教集團 | | 2.830 | -0.010 | -0.352% |
| 03978 | 卓越教育集團 | | 3.520 | 0.020 | 0.571% |
| 06068 | 睿見教育 | | 3.290 | 0.040 | 1.231% |
| 06169 | 宇華教育 | | 5.300 | 0.000 | 0.000% |
| 備註： | 上述資料來自招股文件，投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
| 另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
| 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2019 17:59 |
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